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創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法

2014年07月04日 10:51 20107次瀏覽 來源:   分類: 政策法規(guī)


  第三章 發(fā)行程序
  第三十條 上市公司申請發(fā)行證券,董事會應(yīng)當(dāng)依法就下列事項作出決議,并提請股東大會批準(zhǔn):
 ?。ㄒ唬┍敬巫C券發(fā)行的方案;
 ?。ǘ┍敬伟l(fā)行方案的論證分析報告;
 ?。ㄈ┍敬文技Y金使用的可行性報告;
 ?。ㄋ模┢渌仨毭鞔_的事項。
  董事會在編制本次發(fā)行方案的論證分析報告時,應(yīng)當(dāng)結(jié)合上市公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財務(wù)狀況、資金需求等情況進(jìn)行論證分析,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表專項意見。論證分析報告至少包括下列內(nèi)容:
 ?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行證券及其品種選擇的必要性;
 ?。ǘ┍敬伟l(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性;
 ?。ㄈ┍敬伟l(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性;
 ?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行方式的可行性;
 ?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行方案的公平性、合理性;
  (六)本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施。
  第三十一條 股東大會就發(fā)行股票作出的決定,應(yīng)當(dāng)至少包括下列事項:
 ?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行證券的種類和數(shù)量;
 ?。ǘ┌l(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排;
 ?。ㄈ┒▋r方式或者價格區(qū)間;
  (四)募集資金用途;
 ?。ㄎ澹Q議的有效期;
  (六)對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán);
  (七)其他必須明確的事項。
  第三十二條 股東大會就發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券作出的決定,應(yīng)當(dāng)至少包括下列事項:
 ?。ㄒ唬┍巨k法第三十一條規(guī)定的事項;
 ?。ǘ﹤剩?br /> ?。ㄈ﹤谙蓿?br /> ?。ㄋ模┗厥蹢l款;
 ?。ㄎ澹┻€本付息的期限和方式;
 ?。┺D(zhuǎn)股期;
 ?。ㄆ撸┺D(zhuǎn)股價格的確定和修正。
  第三十三條 股東大會就發(fā)行證券事項作出決議,必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,中小投資者表決情況應(yīng)當(dāng)單獨計票。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的,股東大會就發(fā)行方案進(jìn)行表決時,關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。
  上市公司就發(fā)行證券事項召開股東大會,應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式,公司還可以通過其他方式為股東參加股東大會提供便利。
  第三十四條 上市公司年度股東大會可以根據(jù)公司章程的規(guī)定,授權(quán)董事會決定非公開發(fā)行融資總額不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的股票,該項授權(quán)在下一年度股東大會召開日失效。
  上市公司年度股東大會給予董事會前款授權(quán)的,應(yīng)當(dāng)按照本辦法第三十一條的規(guī)定通過相關(guān)決議,作為董事會行使授權(quán)的前提條件。
  第三十五條 上市公司申請發(fā)行證券,應(yīng)當(dāng)由保薦人保薦,但是根據(jù)本辦法第三十七條規(guī)定適用簡易程序且根據(jù)本辦法第四十條規(guī)定采取自行銷售的除外。
  保薦人或者上市公司應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定編制和報送發(fā)行申請文件。
  第三十六條 中國證監(jiān)會依照下列程序?qū)徍税l(fā)行證券的申請:
 ?。ㄒ唬┦盏缴暾埼募?,五個工作日內(nèi)決定是否受理;
 ?。ǘ┲袊C監(jiān)會受理后,對申請文件進(jìn)行初審;
 ?。ㄈ﹦?chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會審核申請文件;
  (四)中國證監(jiān)會作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。
  第三十七條 上市公司申請非公開發(fā)行股票融資額不超過人民幣五千萬元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的,中國證監(jiān)會適用簡易程序,但是最近十二個月內(nèi)上市公司非公開發(fā)行股票的融資總額超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之十的除外。
  前款規(guī)定的簡易程序,中國證監(jiān)會自受理之日起十五個工作日內(nèi)作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)決定。
  第三十八條 上市公司應(yīng)當(dāng)自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起六個月內(nèi)發(fā)行證券。超過六個月未發(fā)行的,核準(zhǔn)文件失效,須重新經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可發(fā)行。
  第三十九條 上市公司發(fā)行證券前發(fā)生重大事項的,應(yīng)當(dāng)暫緩發(fā)行,并及時報告中國證監(jiān)會。該事項對本次發(fā)行條件構(gòu)成重大影響的,發(fā)行證券的申請應(yīng)當(dāng)重新經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
  第四十條 上市公司公開發(fā)行證券,應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷。非公開發(fā)行股票符合以下情形之一的,可以由上市公司自行銷售:
 ?。ㄒ唬┌l(fā)行對象為原前十名股東;
 ?。ǘ┌l(fā)行對象為上市公司控股股東、實際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方;
 ?。ㄈ┌l(fā)行對象為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或者員工;
  (四)董事會審議相關(guān)議案時已經(jīng)確定的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者或者其他發(fā)行對象;
 ?。ㄎ澹┲袊C監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
  上市公司自行銷售的,應(yīng)當(dāng)在董事會決議中確定發(fā)行對象,且不得采用競價方式確定發(fā)行價格。
  第四十一條 證券發(fā)行申請未獲核準(zhǔn)的上市公司,自中國證監(jiān)會作出不予核準(zhǔn)的決定之日起六個月后,可以再次提出證券發(fā)行申請。

 

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責(zé)任編輯:彭彭

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