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　　3日,中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議,分析研究2014年經(jīng)濟(jì)工作,聽(tīng)取第二次全國(guó)土地調(diào)查情況匯報(bào)。
　　會(huì)議指出,做好2014年經(jīng)濟(jì)工作意義重大。要繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),把改革貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)環(huán)節(jié)。在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議即將召開(kāi)的背景下,此次會(huì)議無(wú)疑作出了重要指引。
　　銀河證券認(rèn)為，12月份的政治局會(huì)議，重點(diǎn)討論了經(jīng)濟(jì)，為中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定了調(diào)子?？v觀新聞稿，有三個(gè)層次的啟發(fā)：首先是穩(wěn)中求進(jìn)、銳意改革，這給市場(chǎng)吃了定心丸，三中全會(huì)激發(fā)的改革憧憬行情將繼續(xù)延續(xù)到明年兩會(huì)；其次是轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)談到了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色低碳清潔發(fā)展、推進(jìn)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)，指明了主題投資的三大方向；最后是內(nèi)需和保障，以及新興城鎮(zhèn)化道路，指示大家要布局食品、醫(yī)藥、保險(xiǎn)和公用事業(yè)，對(duì)房地產(chǎn)要謹(jǐn)慎和區(qū)別對(duì)待。
　　不過(guò)，12月份仍處于“分化期”，震蕩是難免的，應(yīng)避免追高布局和調(diào)整割肉的尷尬。展望2014，三中全會(huì)及后續(xù)的政策落實(shí)帶來(lái)了一段可持續(xù)的主題行情機(jī)會(huì)，春季行情可期，但并非牛市的來(lái)臨，明年下半年的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然很多。

　　1、繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)
　　這一基調(diào)確立了即將召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的基調(diào)，也確定了2014年的宏觀政策基調(diào)。與此前總理所表達(dá)的“增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型的黃金平衡點(diǎn)”一說(shuō)也是一脈相承。為了就業(yè)，為了社會(huì)穩(wěn)定，增長(zhǎng)也是要適度保障。
　　市場(chǎng)影響：政策預(yù)期的蜜月期，股市表現(xiàn)較好，看好春季行情。

　　2、推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革
　　會(huì)議指出要抓好改革總體部署的落實(shí)，著力增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力。意味著三中全會(huì)所確立的改革方向都會(huì)逐步落實(shí)，重點(diǎn)的當(dāng)然重點(diǎn)落實(shí)。新股發(fā)行體制改革就是一個(gè)重大落實(shí)，自貿(mào)區(qū)推動(dòng)資本項(xiàng)目可兌換也是重大落實(shí)，改革憧憬延續(xù)。
　　市場(chǎng)影響：重點(diǎn)布局三中全會(huì)主題，一直到明年兩會(huì)前后。

　　3、促進(jìn)投資合理增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化
　　投資是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的基礎(chǔ)，也是就業(yè)的基礎(chǔ)。但投資的內(nèi)容在發(fā)生改變。重點(diǎn)要看信息投資、環(huán)保投資。
　　市場(chǎng)影響：看好信息設(shè)備、環(huán)保設(shè)備。

　　4、推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展
　　戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是2010年的熱門(mén)詞語(yǔ)。不過(guò)，創(chuàng)新從來(lái)都是需要時(shí)間的，經(jīng)過(guò)數(shù)年的消化，相信黨對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)也升級(jí)了。能夠改造傳統(tǒng)的新興產(chǎn)業(yè)才最靠譜，會(huì)議指出：“促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展，下大氣力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”市場(chǎng)影響：布局各行業(yè)龍頭，他們最有改造升級(jí)的潛力。布局軍工，他們是未來(lái)的技術(shù)輸出者。

　　5、堅(jiān)持綠色低碳清潔發(fā)展
　　對(duì)環(huán)保的強(qiáng)調(diào)是很堅(jiān)定的，這也是三中全會(huì)確立的大原則。加強(qiáng)生態(tài)文明制度建設(shè)，狠抓環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)，毫不放松抓好節(jié)能減排，積極應(yīng)對(duì)氣候變化。
　　市場(chǎng)影響：堅(jiān)定地布局環(huán)保。

　　6、推進(jìn)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)
　　短短的一句話？對(duì)的，只有短短的一句話。最重要的事情不用多說(shuō)，很明白，中國(guó)正在開(kāi)始維護(hù)海洋主權(quán)，正在開(kāi)始探索海洋資源，正在推動(dòng)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
　　市場(chǎng)影響：重點(diǎn)布局國(guó)防軍工、軍工電子、軍工通信，海洋石油、漁業(yè)等。

　　7、擴(kuò)大內(nèi)需，保障和改善民生
　　主要表述為：加快培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，著力優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境；實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，健全社會(huì)保障體系，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)改革發(fā)展。體現(xiàn)了內(nèi)需的增長(zhǎng)在于社會(huì)有保障這一基本邏輯關(guān)系。市場(chǎng)影響：長(zhǎng)期布局品牌食品和醫(yī)藥。

　　8、要走新型城鎮(zhèn)化道路
　　出臺(tái)實(shí)施國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，落實(shí)和完善區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策，增強(qiáng)欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展能力。
　　分析師認(rèn)為，高鐵沿線城市的發(fā)展，是中國(guó)新型城鎮(zhèn)化藍(lán)圖的主要脈絡(luò)。
　　市場(chǎng)影響：利好公用事業(yè)等城市基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，利好保險(xiǎn)、食品和醫(yī)藥。

　　9、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作
　　一年沒(méi)說(shuō)房地產(chǎn)調(diào)控了。這次是從社會(huì)保障體系的角度來(lái)說(shuō)的。預(yù)期房地產(chǎn)將迎來(lái)全新的調(diào)控階段：保障的回歸保障，市場(chǎng)的交給市場(chǎng)，金融風(fēng)險(xiǎn)由參與主體自擔(dān)。
　　市場(chǎng)影響：回避房地產(chǎn)企業(yè)

　　10、查清了全國(guó)各類土地資源底數(shù)
　　要做什么呢？說(shuō)得也很清楚：用好二次調(diào)查成果，對(duì)進(jìn)一步提高國(guó)土資源管理水平、加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、科學(xué)制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大規(guī)劃和政策等具有重要意義。
　　市場(chǎng)影響：布局農(nóng)業(yè)集約經(jīng)營(yíng)企業(yè)、農(nóng)機(jī)企業(yè)，布局資源城市轉(zhuǎn)型受益產(chǎn)業(yè)。