云南銅業(yè)：集團(tuán)礦山注入預(yù)期明確
2010年12月02日 9:16 5207次瀏覽 來(lái)源： 國(guó)泰君安 分類(lèi)： 銅資訊
12月1日消息 云南銅業(yè)是國(guó)內(nèi)第三的綜合性銅業(yè)企業(yè)，具有自有礦山，同時(shí)云銅集團(tuán)實(shí)力較強(qiáng)，集團(tuán)公司現(xiàn)擁有玉溪礦業(yè)、金沙礦業(yè)、楚雄礦冶、涼山礦業(yè)、星焰有色、景谷礦業(yè)、迪慶礦業(yè)、彌渡九頂山、云銅馬關(guān)等大中型開(kāi)采礦山，其中多個(gè)礦山正在規(guī)劃和建設(shè)之中，由于未來(lái)集團(tuán)礦山投產(chǎn)后和上市公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因此未來(lái)集團(tuán)礦山注入預(yù)期比較明確。
公司2010年9月份股東大會(huì)通過(guò)增發(fā)方案，將集團(tuán)的一部分礦山和加工的資產(chǎn)放到上市公司，增加資產(chǎn)。定向增發(fā)：大紅山，規(guī)模擴(kuò)大，下一步的重點(diǎn)，持續(xù)發(fā)展能力。收購(gòu)云銅的達(dá)亞有色，云南星焰，景谷礦冶，西科工貿(mào)。隨著本次增發(fā)的完成，公司未來(lái)自有銅精礦含銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加1萬(wàn)噸左右。
云南銅業(yè)集團(tuán)目前能夠注入的資產(chǎn)中，最誘人的迪慶礦業(yè)下屬的普朗礦，原來(lái)普朗礦注入有兩大阻力，一個(gè)是世界遺產(chǎn)范圍劃定，一個(gè)是中鋁公司的控股問(wèn)題，目前普朗礦確定不被劃入世界遺產(chǎn)范圍，同時(shí)中鋁對(duì)于云銅集團(tuán)的股權(quán)比例也上升至51%，因此我們認(rèn)為未來(lái)普朗礦注入可能性較大。公司2010-2012年的盈利預(yù)計(jì)在0.38元，0.6元0.9元左右。給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格30元。
責(zé)任編輯：nonferrous metals
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