世界第三大礦業(yè)公司力拓集團(tuán)12日宣布，同意以381億美元的總價(jià)競(jìng)購(gòu)加拿大鋁業(yè)，超過美國(guó)鋁業(yè)此前提出的277億美元的敵意收購(gòu)報(bào)價(jià)。如果成功，這將成為全球礦業(yè)史上金額最大的一宗收購(gòu)案，而力拓也有望超過美鋁，成為全球第二大鋁生產(chǎn)商。
在力拓與加拿大鋁業(yè)宣布并購(gòu)計(jì)劃后，市場(chǎng)一度傳言，美國(guó)鋁業(yè)可能淪為全球最大礦業(yè)公司必和必拓的收購(gòu)對(duì)象，美鋁的股價(jià)隨即大漲。
礦業(yè)史上最大并購(gòu)案
倫交所網(wǎng)站刊登的力拓和加鋁的聯(lián)合聲明稱，力拓對(duì)加拿大鋁業(yè)股票的每股現(xiàn)金報(bào)價(jià)為101美元，而后者11日的收盤價(jià)僅為89.60美元。這一報(bào)價(jià)也較美鋁發(fā)出的每股76美元的價(jià)格高出33％，而較加拿大鋁業(yè)的股價(jià)歷史高點(diǎn)則有高達(dá)66％的溢價(jià)，今年5月4日，加拿大鋁業(yè)的股價(jià)創(chuàng)下61.03美元的歷史新高。
聲明稱，合并后的新公司將命名為力拓加鋁公司，據(jù)悉，收購(gòu)加拿大鋁業(yè)將使力拓的鋁產(chǎn)量增加3倍，并超過美國(guó)鋁業(yè)成為全球第二大鋁生產(chǎn)商，僅次于俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司。
加拿大鋁業(yè)還宣布，力拓的報(bào)價(jià)已得到公司董事會(huì)的一致認(rèn)可，并且都愿意向全體股東推薦。根據(jù)約定，如果今后加拿大鋁業(yè)決定中止與力拓的并購(gòu)協(xié)議，將需要支付給對(duì)方10.5億美元的“分手費(fèi)”。
加拿大鋁業(yè)的董事會(huì)一直敦促股東否決美國(guó)鋁業(yè)提出的敵意收購(gòu)，稱后者的出價(jià)太低。據(jù)美鋁CEO透露，該公司可能會(huì)考慮提價(jià)。
美國(guó)鋁業(yè)公司5月7日宣布，在與加拿大鋁業(yè)公司歷時(shí)近兩年的并購(gòu)談判失敗后，該公司將斥資近270億美元對(duì)后者發(fā)起敵意收購(gòu)。 上述并購(gòu)計(jì)劃若能取得成功，合并后的新公司將控制全球氧化鋁及初級(jí)鋁產(chǎn)品市場(chǎng)約25％的份額，成為世界上最大的鋁業(yè)公司。
隨著大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，近年來發(fā)生在礦業(yè)領(lǐng)域的并購(gòu)層出不窮。僅今年以來，該行業(yè)已宣布的并購(gòu)交易總額就高達(dá)1060億美元，去年全年的總金額則為1830億美元。
只為搶占中國(guó)市場(chǎng)？
在昨日晚些時(shí)候的電話會(huì)議上，力拓CEO艾博年(Tom Albanese)表示，此次高價(jià)收購(gòu)加拿大鋁業(yè)，是因?yàn)楣究春娩X業(yè)的旺盛需求，尤其是中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大。
“未來10年的需求前景非?？春茫A(yù)計(jì)到2011年，全球需求的年增長(zhǎng)率將超過6%。”艾博年在宣布收購(gòu)計(jì)劃后召開的電話會(huì)議上說，“而單單中國(guó)需求的年增長(zhǎng)率就將超過15%。”艾博年甚至表示，并購(gòu)決定“完全是基于中國(guó)的需求作出的。”
力拓還表示，目前其所有業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)盈利，而此次收購(gòu)將使公司變得更加多元化和更趨平衡。在新公司中，艾博年仍將擔(dān)任CEO，整體組織結(jié)構(gòu)不會(huì)變化。
受并購(gòu)消息刺激，力拓在各地上市的股票大漲。在悉尼，力拓的股票昨日盤中一度攀升2.4％，至105.19澳元的紀(jì)錄新高。而在歐洲股市，力拓的股價(jià)也領(lǐng)漲大盤。
有傳言稱，如果美鋁就此在對(duì)加拿大鋁業(yè)的爭(zhēng)奪中敗北，該公司可能淪為必和必拓的潛在并購(gòu)目標(biāo)。受此預(yù)期刺激，昨日美股開盤，美國(guó)鋁業(yè)股價(jià)大漲6%以上，并推動(dòng)道指一度創(chuàng)出歷史新高。
來源:上海證券報(bào)
